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CD 1

1. Introduction (1:00)

2. Orange Was The Color of Her Dress, Then Silk Blues (Part 1) (26:20)

3. Noddin’ Ya Head Blues (19:53)

CD 2

1. Mind-reader’s Convention In Milano (aka Number 29) (29:57)

2. Ko Ko (Theme) (0:45)

 CD 3

1. Fables of Faubus (35:00)

2. Pops (aka When the Saints Go Marching In) (7:35)

3. The Man Who Never Sleeps (18:33)

4. Air Mail Special (2:03)

Músicos

Charles Mingus Contrabajo

Charles Mc Person Saxo Alto

Bobby Jones Saxo Tenor

Jon Fadis Trompeta

John Foster Piano

Roy Brock Batería

En un box de 3 vinilos de 180 gramos  y otro de 3 CD de lujo de edición limitada se presenta esta obra del genial Charles Mingus. Masterizado por el aclamado ingeniero de masterización de vinilos Bernie Grundman y prensado por RTI . Incluye un inserto extenso con fotos raras de Jan Persson, Christian Rose, Jean-Pierre Leloir, Hans Harzheim y otros; ensayo del autor de jazz británico Brian Priestley, quien vio a la banda durante esta carrera y realizó una entrevista con Mingus y McPherson en ese momento; nuevas entrevistas con Charles McPherson, la amiga y autora de Mingus, Fran Lebowitz, además de los íconos del bajo Eddie Gomez y Christian McBride.