1) Circo Criollo (Lym: Raly)

 2) Chacarera del Exilio (L: Raly / M: M. Mitre y Raly)

 3) Cuarto Menguante (Lym: Raly)

 4) El Circo de la Vida (Texto: "Tato" Iglesias)

 5) Somos Nosotros (L: Raly / M: Ernesto Guevara)

 6) Si Acaso Vuelves (Lym: Raly)

 7) Alma de Rezabaile (L: A. Carabajal / M: C. Carabajal)

 8) Gato del Festival (Lym: Marcelo Diaz)

 9) Flor del Misterio (Lym: Raly)

 10) Negra de mi Vida (Lym: Ernesto Guevara)

 11) La Casa de mi Madre (Lym: Raly

 12) Tu Silencio (L: J.L. Carabajal / M: Raly)

 13) Hasta Siempre (Lym= Carlos Puebla)

 14) Cuarto Menguante (2)

 15) Ayer te ví (Lym= Victor Heredia)

Interprete: Raly Barrionuevo