1. La gaviota (César Gómez - Francisco Marcano) 2. Retablillo de Navidad (Aquiles Nazoa - Iván Pérez Rossi) 3. El ángel tuvo razón (Manuel Alfredo Rodríguez - Antonio Lauro) *con Luis Zea 4. La tórtola (Popular venezolana) *con Jorge Pernía 5. Cantos al Niño (Luis Pérez Evora) *con las Voces Risueñas de Carayaca 6. Niño Jesús de Merey (Leonel Ruíz) 7. Aguinaldo de Cumaná (Marlene Muñoz - Lorena Liendo - Carmen Rondón) 8. ¿Dónde vives? (Otilio Galíndez) 9. La luna llena bonita (Cecilia Todd) 10. Estamos de fiesta (Adelys Freites) *con Francisco Pacheco 11. Aguinaldo (César Alejandro Carrillo) 12. Viva el parrandón (Rafael Salazar) 13. Por fin se encontraron (Ernesto Da Silva) 14. Brillará una estrella (Jesús Morillo) 15. Pájaros de galipán (Ángel Palacios - Jesús Rondón) *con Vasallos del Sol Interpretes Cecilia Todd Voz y cuatro venezolano Distintas formaciones a lo largo de los temas se detallan en libro interno del CD.