1) Vila Belmiro, Written-By – A. Do Espírito Santo*, M. Carrilho* 5:25

2) Ruby My Dear, Written-By – T. Monk* 4:33

3) Trenzinho Caipira / El Saltarín, Written-By [El Saaltarín] – L. Laguna* Written-By [Trenzinho] – H. Villa-Lobos* 4:23

4) Vivir Contento, Written-By – H. Fattoruso* 5:28

5) Trapaças, Written-By – Ch. Buarque De Hollanda* 3:56

6) Your Star, Written-By – H. Fattoruso* 3:40

7) Aquello, Written-By – J. Roos* 2:55

8) Omnibus Drums – Osvaldo Fattoruso, Written-By – H. Fattoruso*, O. Fattoruso* 3:50

9) Voce Ja Foi A Bahia Nega?, Written-By – D. Caymmi* 2:54

10) 27 De Marzo, Written-By – H. Fattoruso* 4:00

11) Estrellas, Written-By – H. Fattoruso* 2:12

12) Song For Neenna, Written-By – H. Fattoruso* 3:31

13) Nueva, Written-By – H. Fattoruso* 4:08