1) Vila Belmiro, Written-By – A. Do Espírito Santo*, M. Carrilho* 5:25
2) Ruby My Dear, Written-By – T. Monk* 4:33
3) Trenzinho Caipira / El Saltarín, Written-By [El Saaltarín] – L. Laguna* Written-By [Trenzinho] – H. Villa-Lobos* 4:23
4) Vivir Contento, Written-By – H. Fattoruso* 5:28
5) Trapaças, Written-By – Ch. Buarque De Hollanda* 3:56
6) Your Star, Written-By – H. Fattoruso* 3:40
7) Aquello, Written-By – J. Roos* 2:55
8) Omnibus Drums – Osvaldo Fattoruso, Written-By – H. Fattoruso*, O. Fattoruso* 3:50
9) Voce Ja Foi A Bahia Nega?, Written-By – D. Caymmi* 2:54
10) 27 De Marzo, Written-By – H. Fattoruso* 4:00
11) Estrellas, Written-By – H. Fattoruso* 2:12
12) Song For Neenna, Written-By – H. Fattoruso* 3:31
13) Nueva, Written-By – H. Fattoruso* 4:08
