1. Canción sin puñales (Nebbia)

2. Como dos extraños (Laurenz-Contursi)

3. Música del corazón (Nebbia)

4. El rey lloró (Nebbia)

5. Dicen por las calles (Nebbia)

6. Viento, dile a la lluvia (Nebbia)

7. Engaño de carnaval (Nebbia-Nella)

8. Michacheo (¿?)

9.    comentario sobre Sueño circular

10. Sueño circular (Nebbia)

11. Tristeza en los andenes (Nebbia-Diz)

12. Mexican blues (Nebbia)

13. Sólo se trata de vivir (Nebbia)

14.    agradecimientos

15. El compositor no se detiene (Nebbia)

16. Si la dama quiere (Nebbia)

17. Música para las estrellas (Nebbia) / La balsa (Nebbia-Ramsés)