1 Zep
2 Flor
3 Brown
4 Hasta el cielo
5 Hollanda
6 Mingusiana
Todas las composiciones pertenecen a Mariano Otero
Personal:
Mariano Otero Quinteto
Mariano Otero contrabajo, bajo eléctrico
JUuan Cruz de Urquiza trompeta, fluegelhorn
Rodrigo Domínguez saxos alto y tenor
Francisco Lo Vuolo piano Fender Rhodes
Sergio Verdinelli batería