1) Circo Criollo (Lym: Raly)
2) Chacarera del Exilio (L: Raly / M: M. Mitre y Raly)
3) Cuarto Menguante (Lym: Raly)
4) El Circo de la Vida (Texto: "Tato" Iglesias)
5) Somos Nosotros (L: Raly / M: Ernesto Guevara)
6) Si Acaso Vuelves (Lym: Raly)
7) Alma de Rezabaile (L: A. Carabajal / M: C. Carabajal)
8) Gato del Festival (Lym: Marcelo Diaz)
9) Flor del Misterio (Lym: Raly)
10) Negra de mi Vida (Lym: Ernesto Guevara)
11) La Casa de mi Madre (Lym: Raly
12) Tu Silencio (L: J.L. Carabajal / M: Raly)
13) Hasta Siempre (Lym= Carlos Puebla)
14) Cuarto Menguante (2)
15) Ayer te ví (Lym= Victor Heredia)
Interprete: Raly Barrionuevo
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