1 Duerme negrito - fragmento canción / autor: anónimo
2 Bailarín de los montes gato / Peteco Carabajal
3 Baguala de Juan Poquito María Elena Walsh
4 Criollita santiagueña zamba / l:A.Chazarreta / m:A.Yupanqui
5 Viejas Promesas chaya / Peteco Carabajal
6 El Tímido gato / Raúl Carnota
7 Zamba para Mercedes l:Teresa Parodi / m:Willy González
8 Fina estampa valse por marinera / Chabuca Granda
9 Para Hugo Díaz chamamé lento / Willy González
10 Balderrama zamba / l:M.J.Castilla / m:Cuchi Leguizamón
11 Mi Charango huayño / l:Fortunato Ramos / m:Willy González
12 Chacarera de un triste Hnos. Simón
13 Zamba del Abuelo l:anónimo chileno / m:Willy González
14 El Avenido huayño / Cuchi Leguizamón
15 Recuerdos de Ypacaraí guarania / l:Z.de Mirkin / m:D.Ortíz
Músicos
Willy Gonzalez, bajo eléctrico de 6 cuerdas
Micaela Vita Voz